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比特币现金你了解正确吗?

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-04-23  浏览次数:25
核心提示:任何一个在币圈浸淫多年的比特币现金玩家都会有一个基本的共识,那就是比特币作为数字货币的龙头,是其他山寨币的价格标的,比特币今天的市值高度基本上决定了其他山寨数字货币的市值上限。

  一、比特币扩容/隔离见证之争的背景

  任何一个在币圈浸淫多年的比特币现金玩家都会有一个基本的共识,那就是比特币作为数字货币的龙头,是其他山寨币的价格标的,比特币今天的市值高度基本上决定了其他山寨数字货币的市值上限。整个币圈各类山寨币的未来发展,其实很大程度上取决于比特币的走向。即使在山寨币大行其道,成就了“区块链元年”疯牛的2017年,只要比特币下跌调整,各类山寨币几乎无一幸免。可以大胆预测,在未来近几年内,不会出现超越比特币地位而存在的山寨币种.

  实际上比特币“扩容/隔离见证”的问题已经在比特币现金圈内讨论多年,简单回顾,无非是矿池扩容派和Core团队隔离见证派的斗争。两派斗争纠缠不息,而后用户团体的代表:各大交易所以及比特币支付公司(如bitpay等面向用户的技术公司)也加入斗争,究竟改扩容还是隔离见证迟迟悬而未决,各种“BIP”、“Segwit”、“BU”等等专业词汇,也让新入币圈的小白和投机者看得是一头雾水。

  那首先就来解释一下这些概念吧。

  二、什么是“扩容”?什么是“隔离见证”?

  扩容即是所谓的“硬分叉”(hardfork),比特币现金一条区块链变成两条链,由矿工的大多数算力决定继续挖原链或是新链,绝大多数矿工若挖原链,新链死;反之,挖新链,原链就此告别历史舞台。也有可能两条链都保持一定的算力,从此二链共存,比特币正式分为两个币,新币和原有币,就像ETC分裂出ETH一样。目前扩容派为了解决交易拥堵问题,希望把原来的区块大小1M改为2M,也就是分出一条2M的链,把绝大多数的算力切换到2M的新链上来,既保证比特币不被分裂,又能使得交易拥堵获得解决。

  隔离见证(Segwit)是所谓的“软分叉”,为Core所支持,它是将比特币的每笔交易信息切割简化,使得每一笔交易的大小降低,并且在此基础上应用闪电网络(Lightening Network),届时,小额的比特币交易将以合约的形式在闪电网络上交易,到期结算,将区块链上的交易数量减少,从此达到不分裂比特币,同时也解决拥堵的问题。

  事实上双方都不希望比特币分裂,但两种解决拥堵的方案一直决定不下来,究竟是为什么?

  三、“扩容派”和“隔离见证派”的利益分析

  抛开“为了保有中本聪原有的比特币现金设置”、“防范比特币被某某团体把持,变为中心化货币”等等口号,其实只要做简单的利益分析就不难看出两方的需求。

  首先是矿工/矿池这一方,矿工的利益来源在于挖矿,实际上,如果比特币区块堵塞,矿工可以获得超额手续费,短期收益是增加的。但长期来看,只有比特币价格不断上涨,挖矿的收益才会大幅提升。因而,从长远考虑,只有当比特币交易更加顺畅,入场人数增多,资金盘越来越大,矿工的收益才会获得显著增长。扩容将导致短期内手续费减少、挖矿收益降低,而隔离见证加闪电网络如果一经运作,小额的交易将不通过区块确认,矿工连少量的手续费都收不到。虽然闪电网络承诺将结算收益分利作为手续费补偿,但是如此一来,矿工将在很大程度上受制于闪电网络。因而为了更长远的利益,矿工希望扩容。

  然后是Core/开发者这一方。Core在2015年6月份开始就不断提出各种方案,包括隔离见证与各种形式的扩容,但都没有得到广泛支持。而最近两年内Core开始坚决反对扩容,矢志不移地推行隔离见证。要分析Core的利益诉求,我们不得不提Blockstream这家公司,其创始人Pieter Wullie本是Core成员,在2015年12月提出Segwit失败后,离开Core成立这家公司,其目的在于掌握比特币的核心技术。事实上,闪电网络也是由Blockstream研究开发。不可否认闪电网络发明确实是对区块链技术的重要延展,其在莱特币上已经率先使用,决定采用隔离见证也使得莱特币在今年终于甩掉了“横盘小王子”称号。而反观Core现今的开发团队,三人话事的团体里,有两人都是属于Blockstream,着实引人遐想——Core的决策不可能不带有Blockstream的利益诉求。而这也正好解释了为什么Core一定要进行隔离见证并且应用闪电网络。因为在比特币上运行闪电网络使Blockstream极大受益。

  除了上述两方,还有一方是用户,主要是各大交易所。他们对于无休止的斗争已经看不下去了,于是提出了“用户激活软分叉”(UASF)。意思就是你们再吵下去没有结果,8月1号我们就自行开始软分叉,并且拒绝接收原链的币,逼迫矿工只挖新链。这里要注意的是,用户团体提出的USAF与Core的软分叉稍有不同,如果与矿工不能保持一致性,有很大的风险会将比特币分裂。

  为了应对UASF,矿池方面和Core终于能坐下好好谈谈了。

  四、纽约共识

  双方扯皮逾时两年,终于迎来了关键节点。所幸,矿池与Core双方为了避免比特币被分裂,在James Hilliard的提案中达成暂时的妥协,这就是BIP91方案,也就是俗称的“纽约共识”(Segwit2x)。这个协议是双方的妥协,具体分成两部分。首先让矿工发起投票,80%以上占比通过激活隔离见证的方案,然后,在隔离见证实施2个月之后再将比特币区块扩容为2M。

  7月份,比特币行情上蹿下跳“牛转猴”,积极配合着比特币未来忽左忽右的未来走势,终于在大多数矿池的集体投票决定下,通过激活隔离见证,比特币从13000多暴涨反弹至19000人民币。比特币未来扩容与否,虽然仍不能百分百地确定,但分裂的预期已经消退。高盛也终于在长达两个月的唱多中找回一些颜面。

  表面上看,这场风波似乎告一段落,但其实暗流涌动。与其说BIP91是Core与矿池双方之间的妥协,不如说是矿池在UASF面前被逼无奈的让步。为什么这样说呢?隔离见证是矿工除分裂外最不想见到的结果,一方面大权旁落Core和Blockstream,另一方面闪电网络一旦应用,矿工的收益也要在一定程度上与其竞争。更让人不放心的是,如果2个月后Core又提出新方案,拒绝支持扩容2M,矿工方又要受到重挫。

  Segwit在激活之后各大论坛一片叫好,比特币爱好者们终于松了口气,庆幸比特币起码不会在年中分裂,也有非常乐观的投机者认为比特币将在下半年迎来二次牛市。更有人认为Core的阶段性胜利非常关键,纽约共识打破了矿工希望以算力把持比特币未来走向的妄想,削弱了矿池“中心化”比特币的能力。悲观者却认为,Core必定将在两个月后继续与矿池扯皮,最终使得扩容方案无疾而终,从而使得Core占据比特币的领导地位,Blockstream从此把控比特币的核心技术,反而Core会将比特币“中心化”。

  这种表面的和谐还没持续几天,比特币又迎来了让所有人意想不到的突发事件。

  五、BCC

  国内矿池/交易所Viabtc突然宣布上线BCC,作为比特币的“竞争币”,以应对隔离见证实行后可能出现的变局(“用户激活硬分叉”UAHF)。从即日起,所有用户可以充值比特币到该平台,并将手里的比特币一分为二成BCC和BTC_FROZEN2,BCC作为期货交易在该平台上线交易,开盘标价3000RMB/枚。BTC_FROZEN2币冻结直至8月1号UAHF执行之时。业界预测,该矿池有可能在8月1日切换算力至BCC,直接分叉比特币。

  这是什么意思呢?大部分人都不知道为什么Viabtc会突然跳出来唱这么一出,况且,Viabtc还签署了纽约协议。

  先从技术上来看。BCC(Bitcoin Cash)的区块大小定为8M,并且实行新的动态难度机制,12个小时之内如果挖出的区块不足6个,则将下一难度下降25%,并且协议上BCC剥除了隔离见证的可能。所以,在技术上看,BCC既应对了拥堵问题、降低了交易手续费,而且还怼了Core一下。

  表面上看,确实如此。先不做评论,来看看业界的反应。

  1. 各方立场之于BCC

  先来看看交易所。Okcoin在消息出来的随后几天里决定也上线BCC,但是要特别注意的是,Okcoin上线BCC的平台是OKEX,而非中国站抑或国际站,一方面可能是考虑到目前BCC仍然是“空气”,有名无实,只能做期货交易,另一方面可能是对BCC持有谨慎的态度,但又不想错过这个“万一”。另,火币在临近发稿前也宣布上线BCC。除此之外,其他的各大交易所保持了中立的态度,中国比特币等平台在较早时间已暂停比特币充提业务,以防范8月1号可能出现的攻击风险。

  再来看看矿池方面。作为矿业最大的Boss,三大矿池的投资者比特大陆发表声明称,Viabtc仅仅是其投资的矿池,表明并未对Viabtc的决定形成影响,意思是Viabtc的决定与我无关。而币信在日前发表声明直接开怼,声明直指BCC可能会造成矿池“双挖”,成为“机枪池”,“……如此一来,可能会造成比特币算力剧烈波动,给比特币网络带来一定混乱,造成算力黑洞,影响比特币网络正常出块……”,并且“……呼吁广大矿池、矿工保持理智,不因短期利益改变初衷,造成长期利益的损失……”。再有莱比特矿池,年初讨论莱特币隔离见证时,江卓尔声称如果莱特币走隔离见证,将会将手里的算力进行攻击,以破败隔离见证的实行,促使莱特币扩容,态度十分强硬。而在比特币的问题上,江卓尔却站在中立方表示“尊重对方的选择”。

  由此可见各方立场分野——多数交易所选择上线BCC,其他保持审慎中立;矿池方多保持中立,币信立场鲜明地反对。

  为什么一个BCC会造成用户团体和矿池/矿工团体内部的不一致。打开各大论坛网站,你会发现近期很多的文章讲解BCC的时候,会将BCC作为“比特币的竞争币种”和莱特币作类比,或者是借由ETH和ETC的关系来阐述BCC和比特币的联系。这样的文章和言论这段时间屡见不鲜,还有另外一类文章说的是如何使用BCC进行短期套利,也就是将比特币充进Viabtc分割成两个币之后,在期货市场做空比特币,8月1号,白赚3500块钱。事实上都是在模糊化BCC的概念和实质,这些文章极力撇清,称BCC不是分叉币,并且言语模糊地只谈论短期的投机收益,对于中长期矿池的挖矿风险和交易风险完全避之不谈,美化BCC是“积极进取的”,可以促进比特币发展的币种,用意何在?

  对于这个问题我们暂且不谈,先来看看投机者和小白们面对横空出世的BCC最常有的两个问题。

  其次,回答第二个问题。为什么ETH、ETC二币并行价格暴涨,而对于比特币要分成两个币就谈虎色变?换句话说,为什么要反对比特币的分裂?

  币圈里有一句名言“了解比特币和了解比特币技术是两回事”,好像是出自江卓尔。技术是指区块链技术,Core毫无疑问应该是比特币技术的权威,延续中本聪思想是其宗旨。区块链技术势必要对未来产生深刻影响。但比特币不仅仅是代表着区块链技术,它更是一种投资品,了解比特币技术不代表了解比特币金融市场。比特币的基本面由其技术决定,但其价格波动是由市场决定的。我们看看ETH和ETC的历史,ETC从2016年中分裂出ETH,一直是横盘阶段,直到今年年初ETH才正式走上了爆发之路。而且ETH在今年取得如此重大的突破,很大程度上是因为Vitalik及其团队不遗余力地为ETH拓展业务,不断扩大合作团队,在牛市之中接连爆出各种利好,抓住ICO风口,以非常友好便捷的生态体系承接了ICO热。ETH和ETC能暴涨,根本原因不是在于分裂,而是因为其宣传与造势能力。

  况且,比特币作为数字货币龙头,代表着整个数字货币资金盘面的信心。ETH、ETC分裂之际,ETC也只是作为小盘面的山寨币,就算分裂成8个,对整个数字货币盘面也不会造成很大的影响,对于投机者而言只是增加了投资选项。而比特币现金的分裂会造成整个数字货币盘面信心的丧失,投机者失去价格标的,数字货币市场会陷入混乱。所以,不能简单的将比特币和BCC与ETH、ETC做类比。比特币要想继续扩大市值,让场外的人不断加入进来,就必须要保证一个币不分裂。这对于整个数字货币投资市场而言都是至关重要的。

  这两个问题实际上能让我们看清BCC在技术层面和市场层面上的弊端,那为什么用户团体会不顾纽约共识,铤而走险呢?

  3. 用户团体的利益诉求

  前文我们分析矿池/矿工和Core的利益诉求,两者殊途同归,一致反对比特币分裂,只不过是手段不同,真正的利益分歧在于交易手续费的取得,一方希望交易在区块上完成,一方希望通过闪电网络收取手续费。以交易所为代表的用户团体也是如此,只不过交易所的收入来源在于场内交易的手续费。因此交易所每天的目标就是扩大用户数量,上线潜力币种,抢占该币种的市场份额。如果我上线了这个币,而别的交易所没有,这个币火了,暴涨了,所有的交易量都会被我占有。中国比特币现金今年眼光独到,最早上线ETH交易,赶上了ETH疯牛行情,吸纳了大量资金和用户,一度成为世界第一大ETH交易平台,充足的用户量也使其第四大比特币交易所。对于交易所来说,占领先机就是占领了制高点。

  于是便有了现在的局面,各大交易所轮番表示上线BCC,并出台了各种风险警示,提醒用户注意风险。但明眼人都知道,这不是因为BCC将要取比特币而代之的大势所趋,而是交易所面对8月1号分裂预期的未雨绸缪。谁都不想放弃承接比特币分叉币的机遇。

  4. Viabtc

  这个部分是个大胆的猜想,毕竟没有证实。很多人把Viabtc归入矿池团体,其实不然,Viabtc跳梁的做法暴露了其属于用户团体的实质。矿池大致两种,一种是自有矿机,矿池本身拥有矿场自己挖矿,另一种是通过运算力和吸引矿工投资,让矿工自有矿机挖矿,而自己不挖矿。Viabtc属于后者,其真正目的在于扩大Viabtc交易所经营。如果Viabtc本身拥有矿机,属于矿池/矿工团体一方,绝对不会这么干。

  上线BCC,对于“矿池/交易所”双重身份的Viabtc而言是利大于弊的。首先抢占了比特币现金分叉币的先机,吸纳大量比特币筹码,用户量显著增加,站内分割比特币为BCC和BTC_FROZEN2冻结了用户比特币资产,不但吸筹,而且不让提走,不断扩大比特币筹码的占比;其次,如果“二币共存”,Viabtc交易所地位大大提升;再有,直接标价BCC,拉升操盘,让摸不着头脑的投机者拱手送出筹码不说,还让投机者交易“空气”,做了一波连白皮书都省略掉的ICO。如果矿池联合,8月开始算力攻击,BCC将大概率不复存在,币市小白们将血本无归。雇几个写手写写“BCC是竞争币”、“BCC是比特币的良性补充”等等避重就轻的文章,即可忽悠小散进场,空手套白狼,无成本套利。在缺乏监管的币圈环境下,交易所之于小的山寨币种拥有绝对的定价权。一家交易所要拉升一个新币种,刷出成交量,是非常容易的事情。这种不以基本面为支撑的价格都是泡沫,矿工短期切算力挖矿也仅仅是昙花一现的“伪需求”。

  至此,BCC的各方利益诉求已经十分明晰。总结一下,做个预测。

  六、结语

  比特币的构想非常伟大,比特币现金前进的道路也非常曲折。比特币的理想非常丰满,但比特币的现实非常残酷。我们希望比特币在技术上能够不断完善自我,加速推进区块链发展进程,从而解决社会上一个又一个的痛点,改变我们的世界。但作为金融市场中风险极高的投资品,比特币不可避免地,为各种利益团体所挟持。因而更需要我们看清利害,以比特币长远利益为重,反对各种形式的分裂。


 
关键词: 比特币现金
 
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